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7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储(chu)官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎回(hui)规(gui)模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流(liu)入规模扩大。资金需(xu)求端，重(zhong)要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发(fa)行(xing)规模小幅回落，再融资(zi)规(gui)模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级(ji)市(shi)场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持(chi)续(xu)反(fan)弹，环比5月增幅(fu)接近(jin)25%。然而，该货量反弹主要来自积压订(ding)单，高运价抑制下新增订单仍显有(you)限(xian)。进入7月，市场反馈订舱(cang)量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此(ci)轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行(xing)业中，包括(kuo)汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今(jin)年二季度的“抢(qiang)进口(kou)”延(yan)长了补库时间，但也(ye)在一定程度(du)上透支了未来需求(qiu)。预(yu)计下半(ban)年美(mei)国终端消费品行业仍有一(yi)定补库需(xu)求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引(yin)领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订(ding)单暴涨受同(tong)期较高基数影响，以及此前(qian)高关税压力下企业已采取缩减输(shu)美(mei)订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口(kou)排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

2、6月29日晚9点🍑🤍，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🩱💓🥻🥿。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🩱，“天地大观”自3月开幕以来🍆🎒，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点💌，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🥥🥬🧅。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🍇🥦💘。