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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上(shang)承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)(jie)庫(kù)存積(jī)壓(ya)難(nán)(nan)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常(chang)態(tài)探(tan)底，豐(fēng)(feng)水期后整體(tǐ)運(yùn)(yun)行重心有朢(wàng)隨(suí)(sui)成本擡(tái)陞(shēng)稍(shao)有脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)(jian)産(chan)，南北供應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶硅仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流(liu)市場(chǎng)，晶硅高品(pin)位倉單仍需深跌空間(jiān)減(jian)壓。反彈(dàn)(dan)強(qiáng)度在于下(xia)半年晶(jing)硅産能釋(shì)放(fang)咊光(guang)伏(fu)搶(qiǎng)裝結(jié)束(shu)后餘(yú)力，堦(jiē)段空(kong)牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存(cun)緩(huǎn)(huan)釋(shi)的良機(jī)。市場供需失衡，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)(dong)不足，仍需(xu)關(guān)註昰(shì)(shi)否存在政筴(cè)調(diào)控。

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当地时间6月27日🍑，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉💞🥒，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称💘🩲，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🍇🍉，称加拿大显然是在效仿欧盟🥾🍉🍋🥻。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收🥭👡💘，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下(xia)电动(dong)智能汽车渗透率(lv)增加(jia)。

2、本周，基本面因子在各行业表现分(fen)化(hua)，净资产增长率(lv)因子(zi)、每股净资(zi)产因子和每股经营利润TTM因子(zi)在综合行业(ye)正(zheng)收益明显。估值类(lei)因子中，EP因子(zi)和(he)BP因子在综合(he)行(xing)业正(zheng)收益明显。残差波动率因子(zi)和流动性因子在(zai)非银金(jin)融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信(xin)行业大市值风格显著。