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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行(xing)情进入白热化(hua)，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构(gou)上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来(lai)A股相较港(gang)股业绩的(de)优(you)势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回(hui)归(gui)的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回(hui)升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降(jiang)息时点(dian)持续延后(hou)，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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