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坚持犯(fan)自己犯过的错误的(de)人也(ye)不用太不高(gao)兴啊，至少股市上85%以上的人是这样的。有人陪总是一件(jian)不错的事(shi)情。（2012-06-26）

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜💘👠，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧅👅👙🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👚🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋🍉💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍😻🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄👙💔，类似现象在2020年也出现过🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔👅，从当前景气趋势和产业趋势来看😡😡🍆💔，7月科技风格占优的可能性较大🥥。

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赵宪成：虽然恒生(sheng)指(zhi)数的估值处在近几年较高的水平，但科技股(gu)和互联网企业仍有(you)比较(jiao)充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一(yi)些(xie)优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降息預(yù)(yu)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的(de)降息預(yu)期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰(shi)要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預(yu)期上(shang)行，則(zé)可能(neng)使得降息預期(qi)推遲(chí)，導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不(bu)及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、据悉🍆🩰🤬💕，美国财政部长贝森特当日早些时候表示，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月，但美国**可能最早在今年10月提名继任者。