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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🧄👿、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👿💌🩰，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👅。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅，加力实施增量政策”🍉🥔，关注7月政治局会议的表述变化🥭。第四，市场交易和增量资金层面🥦🥑👄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍈🍓🍇，市场风险偏好整体回暖😻🍆🍌。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💋，成长价值风格或相对均衡💛👙。对7月的风格指数推荐如下：

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从2013年至2024年历史统计来看🩲，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小💋😠，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%🌽。

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然(ran)而，这些经济(ji)担(dan)忧尚未对投资者造成沉重打击。在(zai)科技和金融板块的强劲表现引领下，市场(chang)持续走高，同时(shi)消(xiao)费者信心回升，交易员们也在消化(hua)贸易政策方面日益清晰的信息(xi)。

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1、下图展示了本周因子(zi)在沪深300、中证(zheng)500和流动性1500股票池中(zhong)的表现，收益为剔(ti)除行(xing)业与(yu)市值影响(xiang)后多头(tou)组合相对于基(ji)准(zhun)指数的超额收益。

2、今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情(qing)况发生的概(gai)率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优(you)。