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1、供应：聚氯乙烯企业开工率环比下降1.82%至79.25%，其中电石法开工率环比下降0.66%至81.77%🍉👛，乙烯法开工率环比下降5.15%至72.59%😡🍎😻🍑；装置检修损失量环比上升7.79%至12.20万吨🥦；总产量环比下降1.67%至46.60万吨，其中电石法产量环比下降0.45%至34.91万吨，乙烯法产量环比下降5.15%至11.69万吨。

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在申万宏源房地产首席分析师袁豪看来，“更大力度推动房地产市场止跌回稳”，意味着新一轮支持(chi)政策将出台，其中，“要对全(quan)国(guo)房(fang)地产已供土地和在建(jian)项目进行摸底，进一(yi)步优化现有政策”或意味着收储(chu)政策将优化调(diao)整、加快推进；“提升政策实(shi)施的系统性有(you)效性”或意味着政策要协同发力、避免出现合成谬误，比如现房销售(shou)不宜(yi)短期一刀切实施(shi)；“多管齐下(xia)稳定(ding)预期、激活(huo)需求、优化供给、化解(jie)风险”或意味着供需两端政策将积极推出。

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AI需求(qiu)驅(qū)動(dòng)800G/1.6T光(guang)糢(mó)塊(kuài)(kuai)放量，不衕(tòng)技術(shù)路逕(jìng)存在結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)遇。AI硬件産(chǎn)業(yè)(ye)需求高景氣(qì)，計(jì)算芯片有(you)朢(wàng)(wang)加速放(fang)量的(de)揹(bēi)景下，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)AI芯片(pian)需求將(jiāng)驅動網(wǎng)絡(luò)(luo)層(céng)麵(miàn)800G/1.6T光(guang)糢塊衕步放量，我們測(cè)算得(de)齣(chū)在中性情景下2025年齣貨(huò)量分彆(biè)爲2，003/158萬(wàn)隻(zhi)。其中800G光糢塊産業鏈(liàn)(lian)已成熟，我們預(yù)計2026年需求將持續(xù)(xu)，1.6T光糢塊放量(liang)在即。光(guang)糢塊行業內(nèi)硅光、LPO等迭代方曏(xiǎng)也蘊(yùn)(yun)含着結構性(xing)機遇。

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1、华(hua)纳(na)药厂在(zai)研创新药项目ZG-001胶囊Ⅱa期临(lin)床试验开始病例入组。该药物拟用于治疗成人抑郁障碍，包括伴有自杀意念或(huo)行为的重(zhong)性抑郁障碍（MDSI）或难治性抑郁（TRD）或重性抑郁障碍（MDD）。

2、行业配置：维持哑铃配置思路👅🥝🥕，红利底仓+小盘成长🍇。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👞👞👿💖，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩲💔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👛，获得ROE的抬升，享受更多成长性👿🌽。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍋，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🤬🥒🍅🍊；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👞💔；预期走出底部👡🍌💞，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💓🥬👜，自由现金流释放加速的电信运营商💝👞。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💞🍓，截至25/5已上行至1.8%🍓👄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👝👚🥻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👢🍌🍅🍌，包括电子（算力🥾、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥿👗🥦🍇、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👿。