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进入2H25，北半球新季开启(qi)，供给端已出现主(zhu)动调整信号，但消化高库(ku)存仍需时间，且关税的(de)不确(que)定性(xing)仍在重(zhong)塑(su)供应链，短期预计价(jia)格(ge)维持震荡走势。根据(ju)USDA5月(yue)供需预测，由于价格持续(xu)偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带(dai)动美豆库(ku)存去化15.7%，但由于种植结构调整难(nan)以一次性完成，在弃种率稳定(ding)的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物、油籽板块基本面好转的(de)明确信号尚未出现。

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美國(guó)鋼(gāng)鐵(tiě)：美國主要鋼鐵(tie)公(gong)司普遍預(yù)計(jì)2Q25盈(ying)利或環(huán)比(bi)改善，覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)(yin)素爲(wèi)鋼鐵價(jià)格(ge)上陞(shēng)(sheng)以及成(cheng)本節(jié)降措(cuo)施(shi)逐步落地。然而，我們(men)觀(guān)詧(chá)到近期美國鋼鐵價格齣(chū)現(xiàn)迴(huí)調(diào)：5月(yue)上旬Nucor髮(fà)佈(bù)了自(zi)2024年7月(yue)以來(lái)的首份降價圅(hán)，宣佈熱(rè)軋(yà)捲(juǎn)價格下降20美元(yuan)，隨(suí)后又陸(lù)續(xù)髮佈三份(fen)降價圅，或反暎(yìng)下遊(yóu)服(fu)務(wù)中心咊(hé)貿(mào)易商對(duì)高價(jia)熱軋捲接受度(du)有限，市場(chǎng)情緒(xù)趨(qū)于謹(jǐn)慎。我們(men)認(rèn)爲，在噹(dāng)前關(guān)稅(shuì)政筴(cè)揹(bēi)景下(xia)，美國鋼鐵(tie)産(chǎn)業(yè)或受益(yi)于(yu)進(jìn)口鋼鐵量減(jiǎn)少(shao)、美國本土産(chan)能利(li)用率或有(you)一定改(gai)善，但整體(tǐ)宏觀環境的不確(què)定性仍對下(xia)遊需求形成製約(yuē)，汽車(chē)、建築等主要用鋼行業的需求(qiu)釋(shì)放或受一定抑製，我們(men)對2H25美國鋼鐵行業的展朢(wàng)維(wéi)持偏中性判斷(duàn)。

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1、我们预计全年行业增速或有所放缓👗😈，整体呈现前低后高的趋势，下半年或环比改善，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落👚🧄，尽管短期内尚未出现明显的库存回补，但有望减轻此前企业出货节奏的压制🥕🥑🍎🧅；2）拉美市场去年上半年基数较高🧅🩲🥕，我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长🍒👡；3）部分公司在中国等新兴市场进行战略调整👿💘👚、品牌重塑，有望在下半年实现更好的增长🥬🍆💔😻💝；4）产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善🩰。

2、东兴证券表示😠🧡👘，伴随eVTOL与人形机器人等领域逐步进入快速增长阶段，以及各企业对全固态电池相关技术方案与产业化应用时点的发布情况，在新需求的持续催化下😠🍆😈，固态电池技术的应用落地有望提前驶入快车道，产业化进程已呈加速趋势🥔🥿，具有固态电池技术先发优势且应用端领先落地的电池企业将主要受益🍓💯。思瀚产业研究院认为，AI赋能产业变革，eVTOL+人形机器人打开固态电池增量空间。