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7月增量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵有朢維(wéi)持寬鬆。美(mei)國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎(rong)資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資金需(xu)求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資(zi)槼糢持平前(qian)期，資金需求(qiu)槼(gui)糢低位穩(wěn)(wen)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續(xu)淨流入。

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1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能(neng)240万(wan)吨，总(zong)产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万(wan)吨产(chan)能投产计划，且未来两(liang)年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈(nai)曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关(guan)注的产能(neng)项目。

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股票型ETF本週收益中位(wei)數(shù)爲(wèi)2.94%，資(zi)金(jin)淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元(yuan)。跨境ETF本週收益(yi)中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金(jin)淨(jing)流入14.02億元(yuan)。

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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持(chi)续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪(hu)深300指数(shu)总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量(liang)资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重(zhong)要(yao)的选股方向

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1、于是市场(chang)进入(ru)到“浮盈赚钱——加(jia)仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大(da)级别行(xing)情无一不是依靠这种正反馈(kui)机制(zhi)。

2、在上个月的月度观点报告中🥬🧄🌽，我们写道“展望6月🥾🍊，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍊👗，大盘🧡💓🥦、质量类指数相对占优的格局。总体来看🥒👘，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👘、流动性和监管环境更加有利于权重💝🍆👢🥻、质量类风格的表现💋🍋👅👚。实际情况来看👠🥿，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大👙💛💓。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👚🥭🍄💞👞，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🥾，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。