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何杰表示🤍🥬🌽，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性🥿、方向性的部署，需要结合实践需求💓，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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“顺应养老金长期投资长期考核的趋势。”一(yi)位企业年金投管(guan)机构高管向券商中国记者表示(shi)，考核肯定还是企(qi)业委托人自己做，但对标的投资收(shou)益率数据只有(you)三年期的了，这有引导作用。“鼓励(li)、引导年金管(guan)理机构长周期投资，引导委托人注重长期收益。”

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建(jian)议在(zai)6~8月的半年(nian)报(bao)季，更加注重回(hui)归(gui)产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘(pan)风格(ge)的波动。具(ju)体配置(zhi)方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链(lian)（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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1、杨超认为，中长期来看，若稳增长政策加码带动经济数据改善，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹。港股在流动性宽松🍇🥿、国际资本再配置及中概股回归等因素支撑下，估值修复动能或持续压制AH溢价。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进程加速，溢价中枢有望系统性降低。

2、從(cóng)(cong)盈虧(kuī)情況(kuàng)來(lái)看，本週市場(chǎng)賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)(ying)不佳。接近六成的受訪(fǎng)者錶(biǎo)(biao)示“虧(kui)了錢(qian)”。其中，40%屬于“虧損(sǔn)10%以內(nèi)”，較(jiào)上期大(da)幅增長(zhǎng)15箇(gè)百分點(diǎn)；“虧損10%以上”的佔(zhàn)(zhan)比也高達(dá)18%。“盈利10%以內”的受(shou)訪者佔比38%，較上期有所減(jiǎn)少；“盈利10%以上”的佔比約(yuē)爲(wèi)5%。