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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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3、库存：一季度港(gang)口库存持续增加，一(yi)方面由于烯烃装置(zhi)检修(xiu)，另(ling)一(yi)方面船期滞后导致进口量在2月份(fen)才开始下降，阶段(duan)性发生供(gong)需错配(pei)。二季(ji)度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港。下半(ban)年预计整体库存维持增加状态(tai)，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导致库(ku)存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港(gang)量逐步下降，累库速度减慢(man)。

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