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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒🍆💯🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋🥔，使得即将到来的中报业绩期🥔💋🥻👅🧄，在科技🌽、消费🥑👅🥔👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒💔🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💓👛🧄🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓🍑🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝，进一步积累了今年的赚钱效应💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽，类似现象在2020年也出现过🍊💟😻，我们称之为牛市阶段II👡👘😻👝。风格方面💌💛💯，从当前景气趋势和产业趋势来看😈👄🩰，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国人民银行货币政策委员会召(zhao)开2025年(nian)第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对(dui)性、有效性，根据国内外经济金融(rong)形势和金融市场运行情况，灵活(huo)把握(wo)政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金(jin)融机构加大货币信贷投放力度，使社(she)会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标(biao)相匹配。强(qiang)化央行政策利率引导，完善市场化利(li)率形成传导机制，发挥市场(chang)利率定价自(zi)律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降(jiang)。从宏观审慎的角度观察、评估债市运(yun)行情况，关注长期收益率的(de)变化。畅(chang)通货币政策传导机制(zhi)，提高资金使用效率，防(fang)范资(zi)金空转。增(zeng)强外汇市场韧性，稳(wen)定市场预(yu)期，防范汇率超调风险，保持人民币汇(hui)率(lv)在合理均(jun)衡水平上的基本稳定。

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