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1、上半年油价震荡呈现重心下移的(de)节奏，年内高点(dian)在1月见到，6月在伊以冲(chong)突的影响下价格再度上行，创(chuang)下年内次高点。其中布油的(de)运行区间为82.63-58.4美元/桶(tong)，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶(tong)，SC的运行(xing)区(qu)间为639.5-443.7元/桶。在供应(ying)增加(jia)与需求增速乏力的双重制约下，油(you)价重心下(xia)移，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再(zai)度回(hui)落。

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🏮行业配(pei)置层面(mian)，相较于趋势跟随，更(geng)优的(de)策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行(xing)板块的短期(qi)波动风险。胜(sheng)率方向，结合(he)估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力(li)链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

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陈健玮：在全(quan)球主(zhu)要(yao)市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低(di)于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测(ce)市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测(ce)股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看(kan)，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港股估值体系，定(ding)价权逐(zhu)步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等领域的(de)技术突(tu)破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价(jia)值。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据(ju)的(de)支撑(cheng)，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改(gai)善，同时资本开支(zhi)呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优(you)质股票自由(you)现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金(jin)流收益率和市场吸引力。在回报率逻(luo)辑(ji)持续强化的背景下，预计将(jiang)进一步推动场外资金加大对A股(gu)的(de)增持(chi)力度。

2、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值(zhi)水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于(yu)2010年以來(lái)(lai)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。