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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从(cong)当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托(tuo)底经济、消费出口相(xiang)对强(qiang)、新经济领域热点频出，地(di)产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩(ji)同比增速仍为正增(zeng)长。即将到(dao)来的业绩披露窗(chuang)口期对(dui)A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定(ding)调新的稳(wen)定需求的措施。近(jin)期国内(nei)投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态(tai)势(shi)，可能反(fan)应了这种预期。

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