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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓(cang)+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利(li)润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为(wei)新(xin)增的资本开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升(sheng)估值弹性(xing)的港(gang)口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙(long)头。②改(gai)善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持(chi)资本(ben)市场的货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金(jin)公司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身(shen)弹(dan)性更大(da)的(de)北(bei)交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注(zhu)自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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