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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴(tie)加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度(du)以旧换新中央(yang)资金，要(yao)求(qiu)注重持续性和均(jun)衡性(xing)，分领域制定落实到(dao)每个月、每周的国补资金使(shi)用计划，基本说明全年(nian)就按3000亿平滑安排。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👿🍏，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善😈，资源品👢💔💝、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍉，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💔👗🎒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍏👢👜，半导体、光学光电子、消费电子、运营商😻🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👜💕🤍👄，部分领域景气度有所回暖🩳，中报盈利或有改善，如汽车💘🧄🍋🥿、光伏🥑、自动化设备等🎒🤍🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈🍋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💟🥦👝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦；此外贵金属😈🍈👠🤬💝、燃气、电力🍏😈🍈、农化制品👡🥾😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕🍒，叠加供给刚性或受限😠，中报业绩有望边际改善。

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