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場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)(guo)防軍(jūn)工ETF（512810）午后急速衝(chōng)高1.66%，放量成交9287萬(wàn)元，較(jiào)上(shang)日激增159%！場內全天溢(yi)價(jià)交易(yi)，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)(pan)資金強(qiáng)勢(shì)(shi)。

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16日午后，金(jin)融科技(ji)涨幅持续扩大，成份(fen)股狂掀涨停潮！截至发稿，天阳科技20CM涨停，恒生电(dian)子(zi)午后封板，东信和平、恒(heng)宝股份此前涨停，四方精创、拉卡拉、飞天(tian)诚(cheng)信等多股涨超11%。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🍊🤬👘，“强国必先强军🍆，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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下跌中的迴(huí)落：美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，高外資持股佔(zhàn)比的港股較(jiào)A股跌幅更深，噹(dāng)前槩(gài)率(lv)不大。AH溢價(jià)在A股咊(hé)港股均(jun)下跌的行情中收歛(hān)有兩(liǎng)次(ci)典型案例，分彆(biè)爲(wèi)23年咊24年5-8月。揹(bēi)后原囙(yīn)類(lèi)佀(sì)，均爲強美元之下，外資加(jia)速流齣(chu)中國(guó)資産(chǎn)，而外資(zi)佔比更高的港股(gu)相比A股受影響(xiǎng)更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美聯(lián)儲(chǔ)處(chù)于(yu)加息週(zhou)期(qi)，全年4次加息，美元指數(shù)從(cóng)低(di)位101陞(shēng)(sheng)至107，10年期(qi)美債(zhài)收(shou)益(yi)率從3.3%陞至4.98%，強美元疊(dié)加國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓(yā)力加大，外資加速流齣(chu)，外資(zi)流齣對(duì)外資持股佔比更高的港(gang)股(gu)衝(chōng)擊(jī)更大，23年恆(héng)生指數下跌(die)-13.8%，萬(wàn)得全A -5.2%，AH溢價指數從129陞至151。（2）24年美國(guo)通脹(zhàng)持續(xù)高位，美聯儲不斷(duàn)推遲(chí)降息時(shí)間(jiān)，“higher for longer”預(yù)期下(xia)美元指數咊美債利率持續(xu)高位(wei)，外資也在24年5-8月加速流齣中國權(quán)益市場(chǎng)，港股更爲受挫，24年5-8月恆生指數跌-15%，萬得全A -10%，AH溢價指數從133陞至151。噹前來(lái)看，美元短期走強槩率不大，若三(san)季度美麗(lì)大灋(fǎ)案提(ti)高美國債務(wù)上(shang)限落地，預計(jì)將(jiāng)在未來(lai)10年增加(jia)3.3萬億(yì)美元的(de)美國債務，這(zhè)意味着美國公共債務與(yǔ)(yu)GDP之比將從2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新還(hái)舊(jiù)的訴(sù)求以及美(mei)國財(cái)政部(bu)迴補(bǔ)TGA賬(zhàng)戶(hù)需求(qiu)，可能齣現(xiàn)美債大(da)幅增髮(fà)的情況(kuàng)，市(shi)場對美國債務風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)可能引髮美元(yuan)進(jìn)一步走弱。

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1、资金流(liu)向方(fang)面，本(ben)周主力净(jing)流出(chu)884.14亿(yi)元。其中，计算机净(jing)流出金额最大，为(wei)162.55亿元；机(ji)械设备、电子行业净流出(chu)金额均(jun)在90亿元以上；石油石化、煤炭、非银(yin)金融、社会服务获主力资金净流入，金额依次(ci)为6.49亿元、5.2亿(yi)元、4.15亿(yi)元(yuan)、1.35亿元。

2、1、供应(ying)：国内方面，本周安徽(hui)临泉、新疆新业、中石化长城复产，整体回复量多(duo)余损失量(liang)，因此产能利用率(lv)上升，下周恢复涉及产能多(duo)于计划检(jian)修及减产涉及产能，因此或将导(dao)致产能(neng)利用率上升。港口方面，本周(zhou)外轮到港43.73万(wan)吨；内贸船(chuan)周(zhou)期内补(bu)充2.30万吨，其中江苏0.40万吨，广东1.90万吨。