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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来👢🍏💖，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚🍄🥬，热浪消退🥬🩰，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵🍊💓🧅😠。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动🍓💋，面包店🍄、奶茶店挤满了人。往西走🍆，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步🍉🍆、休憩🎒💓，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👘👛，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💖🍆，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥦💌🍈。资金供给端🥿，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥒💌🥦，ETF净赎回规模收窄🥿🍏👝🥻；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👠🥝。资金需求端🧡，重要股东净减持规模扩大🥬🍎；IPO发行规模小幅回落🍉，再融资规模持平前期🩱🥕🥬🍅，资金需求规模低位稳定🍎😈。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍅。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著(zhu)回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离开(kai)美国避(bi)险的主要原因，故(gu)近期(qi)美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合(he)”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外(wai)溢效(xiao)应利好A股科(ke)技板(ban)块(kuai)。

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1、盈利方(fang)面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造(zao)业(ye)是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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