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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱🍅👅，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态🩰，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑👜🍇；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好🍎😈👢👅；（3）日内题材无序高速轮动特征较强👞👗，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向👝🍉👅💞。

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一键配置吃喝板块核心资产💞👅，重点关注食品ETF（515710）💖👝🍅🥔🍇。根据中证指数公司统计🍇，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🩳🥭，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”😻、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局👚。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💖💟。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥬🧄，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🎒💔，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👄👙，价格下行压缩毛利🥑🍎，进而影响盈利表现😡🍓💯💕。相比之下🥝🍊🍄🍍，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👞🧡、通信12%）🤬👜👝，且更偏向于互联网🍉🤍、信息服务等细分领域，包括腾讯💯🤬😈🥑、网易👝、美团等互联网巨头，消费🍈🍋🤍、制造等行业占比不高👙，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥒👅🎒，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥻🍎🥻，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、回溯*ST同洲“披星戴帽”的历程，因公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的(de)净利润孰低者为负值，且公司营业收入低于1亿(yi)元，根(gen)据深交所相关规(gui)定，公司股票于2024年4月23日开市起被实(shi)施退市风险警示(shi)。除了退市风(feng)险，*ST同洲还存在最近三(san)个会计年度扣除非经常性(xing)损益前后净利润孰低者均为负值，且最(zui)近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的(de)情形。根据(ju)《深(shen)圳证(zheng)券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条的相关规定，公司股(gu)票(piao)交(jiao)易在2023年年度报告披露(lu)后被继续实施其他风险(xian)警示。

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