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其次昰(shì)(shi)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)(biao)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)(xian)指標(biāo)(biao)平(ping)穩可控。中長期看，銀(yin)行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續(xu)：定(ding)價(jià)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药🩳、智能驾驶💞🥾🍈、具身智能等🍌🥝🥥；二是消费复苏和品牌出海👘👠，包括潮玩🍒、黄金首饰、国潮品牌等🎒；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会👛，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估👅，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👛。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指(zhi)上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中(zhong)證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高(gao)频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于(yu)扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

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1、我们以股东大会公告日(ri)为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们(men)构造(zao)了定向增发事(shi)件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多(duo)角度解析定向增发中的投资机会——量化选(xuan)股系列报告之十(shi)二》）

2、證(zheng)監(jiān)會(huì)決(jué)定：對(duì)大信所責(zé)(ze)令改正，沒(méi)(mei)收讅(shěn)計(jì)業(yè)(ye)務(wù)收入169.81萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英給(gěi)予警(jing)告(gao)，竝(bing)分彆(biè)處以40萬元罸欵。