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何濤(tāo)對(duì)何小鵬(péng)的第一(yi)印象昰(shì) “天馬(mǎ)行空的夢(mèng)想傢(jiā)”，有匹配成功創(chuàng)(chuang)業(yè)者的想象力。那昰 2014 年，何濤在廣(guǎng)汽研究(jiu)院做新能(neng)源車(chē)無(wú)人(ren)駕(jià)駛(shǐ)的展示車。他自己寫(xiě)代碼(mǎ)，開(kāi)髮(fà)了一(yi)箇(gè)可迻(yí)植的車輛(liàng)診(zhěn)斷(duàn)(duan)（UDS）輭(ruǎn)件包，想辭(cí)職創業(ye)。科長(zhǎng)夏珩提議(yì)，不如一塊(kuài)去造車？

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每(mei)一次风格和行业表现均(jun)带有较强的时代的特征。这个阶段(duan)按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的(de)，同时流动性和风险偏好也加速改善(shan)。

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当前市场对于波(bo)动率和波动(dong)率交易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导(dao)向(xiang)“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳(yang)”，本质(zhi)上是正向因素(su)催化下波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性突破去(qu)年高点，但短期而言，我们在短暂(zan)经历波(bo)动率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🍅💔😻😠👚，保险增配权益👿💯👡，前期银行逆势上涨🍓。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🍓👙🩲，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好💌👗👿👄。

2、往(wang)后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通(tong)胀数(shu)据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有(you)所显现。目(mu)前市(shi)场对7月的降息预期不(bu)是很高，所以可能还是要边走边看(kan)。如果(guo)通(tong)胀(zhang)超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出(chu)现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预(yu)期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息(xi)预(yu)期(qi)变化(hua)对市场的(de)扰动。