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资金流向方面，本周主力净流出884.14亿元👢🌽。其中，计算机净流出金额最大🍆，为162.55亿元💟🎒；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上；石油石化、煤炭、非银金融🩲、社会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元🩱、1.35亿元。

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1、但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火。中东局势突变🍊🧡🥕，全球大类资产再受扰动👗。风险资产普跌💖🎒👘👞，而石油👄、黄金则大幅上行👠👅。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下🍒🍉🍎，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍍🍄，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期💖🤬🧄👅；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🥾，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🥻🍑。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🍏💕🍏。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🩰👝🍎🥑🍈，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🥾。