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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🩳💯🍑🩳，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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德固特相关负责人表(biao)示，本次交易事项尚处于筹(chou)划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要(yao)股东，包括南(nan)京(jing)溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧(ou)拉投资合伙(huo)企业（有(you)限合伙）、南(nan)京嘉彧腾(teng)企业管(guan)理合(he)伙企(qi)业（有限合伙(huo)）等。目前，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购(gou)买资(zi)产意向。本次交易不会导致德固特实(shi)际(ji)控制人变更。本次(ci)交易目前尚存在(zai)不确定性(xing)，最终交易对方、具体(ti)方案以重组预案或重组报告书披露的信息为(wei)准。

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1、6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松。5月(yue)央行公开市场逆回购净投放4249亿元(yuan)。继6月5日(ri)宣布开展1万(wan)亿元3个月期买(mai)断(duan)式逆回购后，央行于(yu)6月13日再度(du)公告，将于6月16日以固定数量招标方式(shi)开展4000亿元6个月期买(mai)断式逆回购操作。6月25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元(yuan)到期(qi)量后，净投(tou)放1180亿元，为自3月以来连(lian)续第4个月超额续作。央行(xing)继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性(xing)的(de)意愿较强，资金利(li)率低位波(bo)动，临(lin)近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续(xu)维持宽松。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🍓🥕🥾💌，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松👜🍍，例如连续多次的降准降息之后🥕💗。