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在“电风扇”式的轮动行情中👞🎒💯，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药💔🍍、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👗🥭😠，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍉🍓，呈现出阶段性见顶的信号💟🩲。中长期维度来看😠🥑🤬，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍈🍍，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🎒🤍。但对于重视时间成本的投资者而言💗🧅，在短期波动思维下🥝👗，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👿，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落😡👙，表明资金开始流出🤍🍎🍒🍄，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍋🥾、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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多角度把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其(qi)联接(jie)基金(jin)（A类013477、C类013478），标的指数全面覆盖了AI应用、互(hu)联网券商(shang)、华为鸿蒙、金融IT、信创等热门主题(ti)。截至5月31日，金(jin)融科技(ji)ETF（159851）最新规模超41亿元，近6月日均成交(jiao)额超5亿(yi)元，规模、流动性优势突出！

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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前👞👚，FERC😡🍇、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议🥿💔，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🥾🩱💗，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户🍉🩲🥔🥦🩳、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强💞💋🥻🤍，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化💋💖💖。

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2💔👅🍈、需求：PE方面本周下游制品平均开工率较前期-0.39%。其中农膜整体开工率较前期-0.5．%🍓；PE管材开工率较前期-1.33%🍅🥦；PE包装膜开工率较前期-0.45%；PE中空开工率较前期+0.59%🌽🥑；PE注塑开工率较前期-0.72%；PE拉丝开工率较前期+0.66%。PP方面，行业整体步入传统消费淡季，市场需求呈现疲软态势。

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2、1、USDA6月(yue)报预计(ji)，2025/26年度中国棉花进(jin)口量预期值141.5万吨，环比下(xia)降10.9万吨，同比增加21.8万(wan)吨。