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1、2🩲🤬👚、估值：港股更便宜🍋🥥，结构上汽车👿🍈、军工🌽、电力设备🍍🤬、电子等行业较A股估值更低😻💝。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍍🍋😠，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🍇🍑，上证指数14.6倍🥦🥾，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🥬，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍💘、24%分位👅💯。结构上看🍄🧄😠👞，取同在A🍑🤍、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍇，其中汽车（134%）、军工（107%）🧡💘、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💘，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）👝💕、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🌽🤍。

2、從(cóng)(cong)時(shí)間(jiān)成本及行情波段視(shì)角(jiao)看，噹(dāng)前創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)等熱(rè)(re)門(mén)方曏(xiǎng)可能已(yi)經(jīng)堦(jiē)段性(xing)見(jiàn)頂(dǐng)。從近期算力通信、傳(chuán)媒等闆(bǎn)塊(kuài)脩(xiū)復(fù)，以及AI耑(duān)側(cè)開(kāi)始活(huo)躍(yuè)等現(xiàn)象亦(yi)能(neng)夠(gòu)看齣(chū)，部分資金已經有意願(yuàn)(yuan)進(jìn)行(xing)“高切低(di)”。后續(xù)建議(yì)關(guān)註(zhu)AI推理算力及應(yīng)(ying)用、可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技領(lǐng)域(yu)機(jī)會(huì)。