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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震(zhen)荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两(liang)市全天(tian)成交(jiao)1.47万亿元，较上个交易日放(fang)量1955亿元。个股跌多(duo)涨少，全市场超4400只(zhi)个股下(xia)跌。盘(pan)面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航(hang)空、油气、黄金等避险方向。

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1、2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)(liang)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都(dou)具備(bèi)(bei)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)(sheng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)(hui)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)(shuang)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)(dong)下，全A量價(jià)齊(qí)(qi)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形(xing)成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市(shi)政筴(cè)陸(lù)(lu)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)(xiu)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改(gai)善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差(cha)異(yì)顯(xiǎn)(xian)著(zhu)。

2、五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌💖、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%🩰🥑，美元指数重心震荡下移至98附近🍅，年内预期降息次数仍为2次🍅💯，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看👠🥕，美棉持续播种中🧅，进度和往年同期相差不大，略慢一点🥭💘，截止6月8日整体播种进度约76%👞👝🍓。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱💝，最新公布的美棉优良率为49%👛🥔，差苗率为21%🧄💋，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率🍈🎒💔💘、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值👢👄，但最终美棉产量与去年同比相差不大🍊🍄🍅👿。全球范围来看🍑🍆🌽，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平🥕💕💟👅👡，同比调增👛🤬，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度🥿。但是需要警惕的是🧡💔🎒，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调💟，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看🍊🧡🥥👠🥭，短期美棉没有方向性驱动🩲😠，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。