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2025 年(nian)以(yi)来大盘的两轮上(shang)涨行情在空间和时间维度都具(ju)备(bei)相(xiang)似(shi)性(xing)。第一轮“东升西落(luo)”行情始于美元见顶回落，弱(ruo)美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下(xia)，全A量价齐(qi)升。第二轮行(xing)情是中美贸易摩擦冲击下大盘(pan)形成(cheng)“黄金(jin)坑”，随后国(guo)家队积极(ji)入市、稳市政策陆续(xu)出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市(shi)场反弹。两轮行情虽时空相(xiang)似(shi)，但板块轮动特征差异显著。

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1）安全资产方向（如黄(huang)金、稀土、核电设备(bei)等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中(zhong)期配置价值凸(tu)显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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其次，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2022年(nian)至2024年，奕斯偉(wěi)計(jì)算的年內(nèi)虧(kuī)損(sǔn)(sun)分彆(biè)高達(dá)15.7億(yì)(yi)元、18.37億元、15.47億元，三年纍(léi)計虧損近49億元。

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展望创新药后续的发展，丰晨成表示👡，人口老龄化对于创新药带来的刚需长期存在💌，而监管制度优化、科研产出激增等使得中国有望在十年内成为创新药研发数量的领先者🍉👗。他并强调指出，从资金面考虑，2025年美债利率中枢大概率下移🥾🥿，这有可能有利于创新药企融资活动回暖的趋势延续🥕🍎🍈，从而提振板块估值；同样👿👢🍄，2025年创纪录的南向资金流入持续也有利于港股估值修复势头持续👗🥭💖。

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1、第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘🥒🍇，后复权计算）💘🤍，表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器👢🥒😠、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。

2、自当地时间13日凌晨以来，以色列对伊朗多地发动大规模空袭🍈，打击伊朗核设施和军事目标，造成大量人员伤亡。作为报复🩱🍍，伊朗向以色列境内不同目标发动多轮导弹和无人机袭击🩱💌🥕。