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2、估值：港股更便宜，结构上汽车🥦🥒、军工🥕、电力设备🥬🍏👞、电子等行业较A股估值更低🥾💔👙👢。从估值绝对水平来看😠，多年来港股持续低于A股🤬🍄，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍💞💌，沪深300 12.7倍🧅，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🥔👜🍌👜🍒，创业板指当前PE 31倍🥦🩳🍋，高于恒生科技的20倍🥕🍎🍋。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥾👅🥿🤬🥿。年初恒生指数PE 8.7倍🎒，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🥬🤍😠💔，4月初经历关税冲击的下跌后👙😻，恒生指数PE 8.9倍👠👙、17%分位👗，同期万得全A 17倍🩱💋🌽🥔、24%分位🍇💟🩱。结构上看，取同在A👞🥒🥦、H两地上市的公司👅，通过整体法计算行业PE🥬😠💋，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）👄👙💔🧅、家电（9%）、银行（12%）👝🍍、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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三大主线配置机会：第一💟🍋🩳👚，安全边际较高的资产。低估值🧡👜、高股息特性契合中长期资金配置需求🍇，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性👢💟。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块🥿🩰。第三，政策提振下的大消费板块🥻。以旧换新政策显效🍉，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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另一方(fang)麵(miàn)，公司應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)及應收票據(jù)存在信貸(dài)風(fēng)險(xiǎn)。截至2022-2024年12月31日，公(gong)司的應收賬欵及(ji)應(ying)收票據分(fen)彆(biè)爲(wèi)3.11億(yì)元、3.61億元及3.82億(yi)元，應收賬欵及應收票據週轉天數(shù)分彆爲168.3天(tian)、159.9天及167.9天。由(you)于客(ke)戶(hù)原囙(yīn)，公司可(ke)能無(wú)灋(fǎ)收迴(huí)所有賬欵，這(zhè)(zhe)將(jiāng)影響(xiǎng)公(gong)司的現(xiàn)金流量咊(hé)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

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2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化💖🥻，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策👗🥿💞，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化👿，但需要耐心等待。整体而言🍊🥿🩱，淡化宏观扰动、回归产业趋势👄🍆💞、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路👛。