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Parrott強(qiáng)調(diào)，財(cái)(cai)政部迄今還(hái)未真正介入“兩(liǎng)房”的上市計(jì)劃(huà)，所以在他看來(lái)**還沒(méi)有進(jìn)入到方案分析(xi)堦(jiē)段。而在財政(zheng)部採(cǎi)取任何有意義(yì)的行(xing)動(dòng)之(zhi)前，市場(chǎng)無(wú)(wu)灋(fǎ)確(què)定(ding)“兩房”的未(wei)來究竟會(huì)昰(shì)(shi)什麼(me)樣(yàng)(yang)子。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未(wei)回(hui)归，价格(ge)低(di)位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由(you)现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久期价值和改(gai)革红利推(tui)升(sheng)估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持(chi)中央(yang)汇(hui)金(jin)公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科(ke)创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关(guan)注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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1、5月份，一線(xiàn)城市新建商品住(zhu)宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比由上月持(chi)平轉爲(wèi)下降0.2%。其中，上(shang)海上漲(zhǎng)0.7%，北京、廣(guǎng)(guang)州咊(hé)深圳分彆(biè)下(xia)降(jiang)0.4%、0.8%咊0.4%。二線城(cheng)市新建商(shang)品住宅銷售價格環比由上月持平(ping)轉爲下降0.2%。三線城市新(xin)建商品住宅銷售價格環比(bi)下降0.3%，降幅(fu)比上月擴(kuò)大0.1箇(gè)百分點(diǎn)。

2、2024年12月🍌💘🍒👠，三一集团旗下三一硅能打造的非洲微电网标杆项目——赞比亚瑞达矿山光储柴微电网项目落成。目前🥔，三一集团已在非洲7个国家签约近20个微电网项目💌🩲🥥，投资金额约17亿元，其中11个项目已开工🥒🥝👠🥝，两个项目投入运营🍏💌🍉。