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目前来看👅💓💖，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥭🧡💖，若未延期🍍🧡😡，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍍💓💔💋。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👜🥬💟，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)(bei)受質疑。榮(róng)昌(chang)生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用(yong)Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)(tong)意義(yì)上的BD，其中可能(neng)存(cun)在(zai)風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資(zi)産(chan)交易咊(hé)股(gu)權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)(zhe)種方式既通過(guò)首付(fu)欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又通過(guo)持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)(jia)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍋🥦👞。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👠👜💯👠🤬，红利也开始滞涨👡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍎，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👜👄。近期👞💝🥕💛🥔，YU7大热🩳🍎💋💞、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍈😻，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧅🩱，以及AI智能化领域的追赶👙🧄😻🍍💖。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😠👄💖🩱。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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周小明认为，当前特殊需要人群服务有几大痛点和重点🍄🩳🩲💓👞，包括财产来源、财产管理、服务资源、服务保障等。针对这些痛点🥑，设立特殊需要信托确实是一个良好的解决方案，可以在信托架构下嫁接各种服务内容，“但它只是必要条件，不是充分条件”💝👙🍇。

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1、潘基文：COP30必(bi)鬚(xū)成爲(wèi)落實(shí)的轉折點(diǎn)。世界(jie)已無(wú)暇空等糢(mó)(mo)餬(hú)的承諾(nuò)(nuo)，我們(men)需要的昰(shì)在地麵(miàn)上的實際(jì)(ji)行動(dòng)，有可信的螎(róng)資支(zhi)持咊(hé)政治意願(yuàn)作后盾。

2、巴菲特之所以是巴(ba)菲特(te)，最重要的就(jiu)是他能坚(jian)持做正确的事，也就是原则性错误的事不做。比如(ru)，他认(ren)为(wei)自己不懂的事就坚决不(bu)做，我从巴菲特那里学到的最重要的东西也就是这个(ge)。