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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下👗🍏，还没有看到拐点的出现🩱💔🍑🍄，特别是库存压力比较大🧄👝。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行💕，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约🥝。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加👚🩲🍍👠👗，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加😡💗🍇👗，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二👠👿🥑，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🧄🤬💝🍊，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库👗🤬💖，同时🥾🩳🥬，如若下游消化不畅🍌，正极厂砍单🍒💯，则会对锂盐形成负反馈；第四💗👅，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化👠👘👿🧡。但需要注意的是🥻🧡，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🍍🤬💖，同时💛，这样低价背景下🍓🥥😈，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面🤬🩳，正值新财年👜🥑💖，矿企将发布新的生产指引和成本指引🧡💓，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降(jiang)息(xi)，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或(huo)正从(cong)医药和消(xiao)费切向(xiang)科(ke)技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数(shu)型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力(li)正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注(zhu)意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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1、看不(bu)懂未來(lái)現(xiàn)金流(liu)的意思(si)昰(shì)看不懂公司(si)未來到底能賺多少錢(qián)。投資昰(shi)要蘤(huā)錢的，所以妳(nǐ)需要(yao)知道妳(ni)投資的公司未來能賺多少錢，昰不昰能賺的比妳投的多(duo)，不然就不應(yīng)該(gāi)投。大(da)部分公(gong)司我都(dou)看不懂，騰(téng)訊(xùn)我有點(diǎn)懂(dong)但不昰那麼(me)透(tou)。

2、陈健玮：在全球主要市场中👛🤍🥭，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据👡🍍，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍉🍄💔🥿🍄，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🥻💝👿，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🧅🍉👢。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💟🧅🥭，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🤍，创新药🩱、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥥💕🌽👄。