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2、展(zhan)望下半年，虽然(ran)绝对收益近期或受到风(feng)险偏好(hao)的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对(dui)积极的(de)态度。主要利(li)好的因素包括：（1）周期上(shang)，与美国的经(jing)济动(dong)能(neng)差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再(zai)配(pei)置中受益。关税层面(mian)，虽然整体来说欧(ou)洲(zhou)权益市场(chang)在(zai)美国的(de)营(ying)收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国(guo)），但我们(men)的行业分析(xi)师指出欧(ou)洲(zhou)公司大多采取了(le)“in US for US”的模(mo)式(shi)。向前看，需要(yao)注意来自盈利端的风险(xian)，一是美国和全球经济(ji)增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税(shui)有可(ke)能带来的(de)成本和收入端的双重压(ya)力。同时(shi)，欧元的升值也给以美(mei)元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上(shang)的营(ying)收来自欧洲以外(wai)地区）。特朗普签署(shu)行政(zheng)令要求大幅削减美(mei)国处方(fang)药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年(nian)欧洲市场整体利(li)润的13%）。行业方面，我们仍(reng)然看好(hao)受财政政策利好的银行(xing)和国防(fang)领域，以及偏防御(yu)且也能在财政转向中受益的公用(yong)事业和(he)电信，整体仍然以(yi)政策(ce)驱动(dong)内需为(wei)主线。