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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化😻，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🤬💖🥥，核心资产泡沫破灭😡🍅😠🤬，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍍👙，恒生指数21年全年下跌-14%👜👄。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%😈🍎🍎，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭👜、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍌🍒👙，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍇👡，是21年A、H行情分化的重要原因之一🧅🥿🧅👠。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👘，A股业绩优势放大👛，有望相对港股走强👞😠，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍉🩱，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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但是移民和边境安全问题仍然是一个例外🥾，因为总统试图把全国的注意力拉回到他最强烈的问题上，不过美国人甚至在这个相对优势的领域也存在严重分歧👗🍍😠👙。

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2、三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求💞🥒🍑，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线🧄。短期来看👝，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块👅🥦。第三，政策提振下的大消费板块🤍🍊。以旧换新政策显效🍋👙，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🌽。