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進(jìn)入7月(yue)后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)(bian)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值(zhi)或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第(di)二，外部流(liu)動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風(feng)格相對佔優，成長(zhang)價(jia)值風格或相對均衡。對7月的(de)風格(ge)指數推薦(jiàn)如下：

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高股(gu)息资(zi)产方(fang)面，港股通资金持续涌(yong)入，推动银行、公用事(shi)业等板块股息率优势(shi)强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有(you)望进(jin)一(yi)步抬升。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥥💘，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👜🍋🥕，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👡，市场对美联储7月降息预期有所升温🥻💯💘🥥。6月股票市场可跟踪资金净流入👄，各类增量资金相对均衡。资金供给端👗🥥🥬，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🧄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍌💕🥑🍆。展望2025年7月🥿😡🥥，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍑。

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今年以来私募基金规模扩张👠🍓，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍎🥕🩳🍏，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元💛。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🥭💓🌽，其中4月单月备案1189只🤍🩰🍍，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下👞，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大💗💞。

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2、截至2025年6月27日🥑💯，宽基指数来看，上证指数、沪深300🥾🌽🍏👡、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级💓，创业板指处于估值分位数“安全”等级。