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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新(xin)增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分(fen)红稳(wen)健的银行；受益(yi)于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属(shu)；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两项支持资本(ben)市场的货币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇金公司(si)发挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项政策支持股市(shi)流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大(da)的优势。行(xing)业关(guan)注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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