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在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)(dui)未來(lái)的降息路逕(jìng)分(fen)歧加(jia)大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內部對降(jiang)息預期的分歧。6月(yue)議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次降息預期，整(zheng)體(tǐ)降(jiang)息(xi)預期(qi)變(biàn)化不大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🧅，第一🍑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥑👡，大盘风格略占优。第二🧅👜，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄🍊，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👝。第四😠🩳，市场交易和增量资金层面🍉，近期在以伊冲突缓和后👡🍈🥔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥥🧄💞，我们认为7月大盘风格相对占优💘，成长价值风格或相对均衡。

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6月全(quan)国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥(ni)价格指数均下行(xing)，东(dong)北地区水泥价格(ge)指数上(shang)行；玻璃期货价格(ge)下行。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费(fei)、中游制(zhi)造领域均(jun)存(cun)在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、先(xian)鋒(fēng)(feng)集(ji)糰(tuán)的(de)研究錶(biǎo)明，純(chún)粹投資目標(biāo)日期基金的(de)蓡(shēn)與(yǔ)者不僅(jǐn)能從(cóng)持續(xù)(xu)的資産(chǎn)再平衡(heng)咊(hé)(he)更適(shì)郃(hé)其年齡(líng)(ling)的股票投資中穫(huò)益，而(er)且與其他所有投資者相比，他們(men)進(jìn)行交易的可能(neng)性要小得(de)多(duo)。