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不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报(bao)指(zhi)出，2010年以来我国确实迈入了产(chan)业快速转型升级时期，主动型基(ji)金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至(zhi)新兴产业(ye)是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行(xing)股的占比(bi)从2009二季度(du)的高点34.7%下降至2014一(yi)季度的低点2.3%，之后绝对占(zhan)比和相对沪深300的配(pei)置水平都(dou)在低位徘徊。

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外汇波动(dong)加大，2025全年预计将对营收端(duan)带来低个位数的负面影(ying)响。从公司的指(zhi)引来看，2024全年外(wai)汇变动预计将对营收端产(chan)生个位数的负面影响，我们认(ren)为，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇(hui)逆风的影响更大，如联合利华在1Q25业绩会上(shang)提到，短期(qi)外汇大幅波动对报表端(duan)业绩带来(lai)一定影响，截至3月(yue)底，外汇变动带来的负面影响约(yue)2%，至4月10日影响扩大至3.5%，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为，头部公(gong)司有望(wang)通过成本管理、定价(jia)策略、生产效率提升(sheng)、产品组合(he)优化等方(fang)式，有效应对当前宏观环境下外汇波动加(jia)剧的(de)风(feng)险。

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1、4 月以来的反弹行情中市(shi)场(chang)轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市(shi)场预期(qi)：1）关税冲击(ji)下中(zhong)美摩擦(ca)存在进一步升级可能，致使(shi)市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业(ye)盈利复苏节奏趋(qu)缓；3）地缘(yuan)局势(shi)升温加剧市场不确定性；4）区(qu)别于第一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期(qi)偏弱，沪指超跌(die)反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄(zhai)幅震荡，难以实(shi)现实(shi)质性(xing)突破；同时增量资金匮(kui)乏，一个直观的体现(xian)是融资余额未随指数(shu)修(xiu)复至关税冲击前的水平。因此，当前市场(chang)处于存量博弈的状态，表(biao)现相对无序。而从(cong)短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续(xu)。

2、综合而言，中东局势在周末仍继续升温，关注冲突是否进一步扩大以及美国是否正式宣布介入，短期贵金属受资金青睐，正在试探前期高点的阻力。