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美(mei)股展朢(wàng)(wang)。風(fēng)偏迴(huí)(hui)陞(shēng)，科(ke)技趨(qū)勢(shì)推陞(sheng)下美股短期(qi)上行槩(gài)率提陞。但需要密(mi)切關(guān)註(zhu)7月9日（原(yuan)定90天關稅(shuì)暫(zàn)(zan)緩(huǎn)結(jié)束日）前美國(guó)關(guan)于對(duì)等關稅的(de)政筴(cè)調(diào)整。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💗，科技非银等进攻性板块占优的格局😻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿🍏🥝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压👛🥭💗🥕，但是预计在积极财政政策的支持下👄🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥦👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛🥾🍊。上半年💓💞🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲💕🥬，我们称之为牛市阶段II🍊。风格方面🤍🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯。

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由于每年例如(ru)业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定(ding)的季节(jie)性，也可(ke)以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概(gai)率出现超额收益(yi)的行业主要集中在国(guo)防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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▶ 结合工业企业盈利🧄🥥👙、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👜🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😈、光学光电子、消费电子🍋、运营商💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👞🍎💗，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥻，中报盈利或有改善🍒🥑，如汽车、光伏、自动化设备等🧄🤍🎒；3）消费服务领域🍍👝，受益于扩消费政策提振🍉👅、电商平台大促💟💯💕😻、五一端午等多重假日**🥒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍆🍓🥻、饰品🍇🍄🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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2、布鲁克林联邦法院的刑事(shi)诉状显示，31 岁的陈和 29 岁的甄在(zai)公告发(fa)布前买入股票，并 “在公告发布后立即卖出，获利丰厚。总体而言，陈和甄通过交(jiao)易获利(li)超过(guo) 100 万美元”。