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而目前高達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市(shi)場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步提高(gao)，囙(yīn)此一旦市場突破上行，場外的資金力量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大。

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3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后🎒，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻🥦😻🍓，导致总库存下降较为缓慢🍒。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季🤍，库存降幅仍不明显👅，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季🥾🍆，同时下游制品出口需求也对总量形成补充💝，预计库存维持缓慢下降的趋势🍆🩲。

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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🩰，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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周思聪(cong)：上半年港股(gu)市场表现(xian)亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素(su)共振，同时，国内政策(ce)的支持也增强了市场信心，尽管受关税风(feng)波影响(xiang)出现波动，但整体呈现出较强的韧(ren)性和(he)上涨态势(shi)。

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1、成份(fen)股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至(zhi)收盤(pán)，宏達(dá)股份(fen)大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份(fen)等多股漲超2%。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑🩲🍌👡😠🎒，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制👙。 四季度美国经济压力加大🥑，若美联储降息预期兑现💋💘，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🩱🥥。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响👅🍅。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。