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上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当(dang)前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收(shou)敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央(yang)行明(ming)确放(fang)松首套房认购(gou)标准；产(chan)业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工(gong)作(zuo)重点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公(gong)布的(de)1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅(fu)超出市(shi)场预期，带动A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至(zhi)128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽(kuan)松加码，今年以来货币(bi)政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模(mo)式(shi)，后续要关注货币宽松的持(chi)续性，即(ji)降准降息的节奏和(he)力度。

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