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③投资者结构(gou)：港股外资占比更高，美(mei)国债(zhai)务风险扰动，美(mei)元走弱(ruo)，外资寻求(qiu)中国(guo)资产配(pei)置，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更(geng)为便捷开放的制度优势，率先受益(yi)。

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一🍏💞🍎、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整🥭🎒。这背后🍅🌽🍇🤬，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心🥬，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🍎👛，市场内在稳定性下降🍍👅👞🍇👜。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重👗💔💔🤬👘，提升强势板块节奏判断的权重。

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最后(hou)，毛利率方面，奕斯伟计算波(bo)动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至(zhi)15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年(nian)下滑主因“以价换量” 抢占市场份(fen)额，叠加宏观经济疲(pi)软导致(zhi)存货积(ji)压及减值增加；尽管2024年通过解(jie)决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率(lv)依旧处于低位。

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關(guān)鍵(jiàn)在于特朗普作(zuo)爲(wèi)全毬(qiú)咊(hé)平締(dì)造者的承諾(nuò) —— 或者如他在 1 月份的(de)就職縯(yǎn)(yan)説(shuō)(shuo)中對(duì)人羣(qún)所説，要(yao) “爲一箇(gè)充滿(mǎn)憤(fèn)怒、暴力咊完全不可(ke)預(yù)測(cè)的世界帶(dài)(dai)來(lái)新的糰(tuán)結(jié)精神”。

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1、最后，我想引用十年前总书记访问新加坡国立大学的演讲作为结束语：“展望未来，亚洲再次站到了引领历史发展的前列🍋🍑。我们生于斯🥔💌🩳、长于斯🥝，前途命运维系于斯🍏🍄🍈。”所以我们希望继续在“五通”框架下，打造一个繁荣的投资圈💔💯💘👠，开创亚洲发展的美好未来。

2、华泰证券近日研报表示🍓👛🍊，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下🩲，市场大幅下行风险相对可控👘，但板块轮动重要性上升。具体配置上👄，三季度市场波动可能较高🥿，港股红利（金融🧡🩰、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健🌽💛🍇🍑，板块轮动加强》-25/6/15）