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关注汽车行(xing)业“反内卷(juan)”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游(you)环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎(tai)轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业(ye)集(ji)中度趋稳(wen)并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板(ban)块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中(zhong)上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利(li)润分配和供需压(ya)力，意味着(zhe)积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会(hui)逐(zhu)步(bu)延续回暖态势。

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2、建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警(jing)惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需(xu)要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点(dian)关注字节生(sheng)态链公司(si)，以及绑(bang)定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议(yi)关(guan)注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全(quan)球的风(feng)险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号(hao)的进一步普遍(bian)下行可能催生(sheng)新(xin)一轮的政(zheng)策加(jia)码，但需要耐心等待。