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1、短期来看，海外地缘冲突再加码(ma)，关注贵金属、原(yuan)油相关板块避险逻辑投资机会。以色(se)列和伊朗冲突，石油供给(gei)约束收紧和黄金贵金属避险(xian)属性逻辑叠加叠加，两类商(shang)品有望(wang)保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续(xu)性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历(li)了漫长调整期，此(ci)次中东地(di)缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来(lai)看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强(qiang)于能源。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😡，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🌽👛🥬🥦🩳，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💯👘🥭👘🥔，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍊，全年4次加息👅，美元指数从低位101升至107🍇🥥，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大😻🧡，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👚🧡💕，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💌🥬🧡💕，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🩰，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍏👠。当前来看👞🍓💌，美元短期走强概率不大🍌🍆，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👞，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍍🥒，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍋💗💟🍅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🩰，可能出现美债大幅增发的情况💓，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💘。