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回望历史的跨越、时代的变迁，一个结论无比清晰：只有中国***，才能带领人民站起来👝👞💕🩲、富起来👙、强起来，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔征程🥕💞🍉。

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战略上👛🍏👗👢👅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥥、政策基调积极👡🍎、各类主题机会活跃🥾💝👿，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👝🧡，后续有望迎来全面牛市🥔👠🍑。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💝🍏🥥。2014年7月突破后的牛市👚💛💟🍄，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💋。与此同时，更重要的是2014年二季度🍎，房地产政策明显转向积极👘，全国各地放开限购👡🎒😻🍓🍑。2020年7月突破后形成的牛市👅🩱💞😠，是盈利很强的牛市💖，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍈👝🩱🍇，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💞💕，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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展(zhan)朢(wàng)后市，上證在突破前期高(gao)點(diǎn)3439點以后，目(mu)標(biāo)(biao)已經(jīng)(jing)直(zhi)指去年11月的(de)高點3509點(dian)，且不排除會(huì)(hui)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月(yue)中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本(ben)輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證(zheng)券公司指(zhi)數(shù)目前(qian)僅(jǐn)收復(fù)去(qu)年(nian)11月(yue)以來(lái)(lai)跌幅(fu)的近40%，后續(xù)仍有(you)上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高(gao)的情(qing)況(kuàng)下，軍(jūn)(jun)工(gong)、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子(zi)、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前(qian)中(zhong)線(xiàn)(xian)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)(shi)噹增配。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🥬🥝，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🩰🥒，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍈。从宏观视角看，中🥔、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💌😠💞🥦，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥝，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍍👢💟；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍌，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外😻🍑，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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