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二季度消费服务行业盈(ying)利在扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**下(xia)有望(wang)延续(xu)两位数增长。从社(she)零表现来看，粮(liang)油食(shi)品、家电、家具、金(jin)银珠宝(bao)等零售延续较高景气，相关领域(yu)盈利有望持续改善。

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在国际层面，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区，到老挝的水电项目，再到埃及的风能开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键作用。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作🧡💝，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力。

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本週公募(mu)調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)(he)私募調研跟蹤筴畧(lve)穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選(xuan)股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅🥦🩰🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局💟🍌💟🍄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍑🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽👡💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💖🍒，目前利率仍处于较低水平🍒，资产荒趋势依然存在💯💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲👜💔💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋，7月科技风格占优的可能性较大👗。

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1、2024年金秋，***总书记一周之内先(xian)后出席庆祝全(quan)国人民代表大会成立70周年大会、庆祝中国人民政治协商会(hui)议成立75周年大会(hui)，“坚持党的领导”“团结奋斗(dou)”成为两场历史性盛会共同的关键词。

2、丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于稳定股价💋🍏，注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于2🎒🥻，000万元🥝，不超过4，000万元，回购价格不超过19.09元/股🌽。