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本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行(xing)。A股休整是全(quan)球股市普跌的一部(bu)分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局(ju)，尚不会产生方向性影响。那么(me)，区域冲突对资产价格的影响，主要(yao)体现为直接(jie)影响风险偏好，以及(ji)通过油价和通胀预期扰动资(zi)产配置环境(jing)，且大概率(lv)是脉冲式影响。

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日本财务(wu)省计(ji)划于6月20日与一级交易商举行会议，就在日本央行做政策(ce)决议三天(tian)后，外界(jie)普遍预计央行将(jiang)在这次会议(yi)上放慢削减购债规模的步伐。

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1、1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股(gu)归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表(biao)现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结(jie)构更偏传(chuan)统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港(gang)股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降(jiang)至-6pct。

2、但6月(yue)13日，以色列突然对伊朗(lang)发动空(kong)袭，随后双方展开(kai)多(duo)轮交火。中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄(huang)金则大幅上行。地(di)缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资(zi)者对本(ben)轮科(ke)技(ji)成(cheng)长行情是否会就此终结的担忧。