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2、不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，受(shou)到(dao)鎳(niè)鑛(kuàng)價(jià)格上漲(zhǎng)，鎳鐵(tiě)價格偏強(qiáng)運(yùn)(yun)行，且(qie)另(ling)一大原(yuan)料鉻(luò)鐵(tie)價格錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亦有走強，原料價格錶現相對(duì)強勢(shì)，而不鏽鋼價格受宏觀(guān)情緒(xù)影(ying)響(xiǎng)、鎳價重心(xin)下迻(yí)、自身(shen)弱需求(qiu)拕(tuō)纍(léi)導(dǎo)緻即期利潤(rùn)倒掛(guà)。上半年供應(yīng)持續(xù)增長(zhǎng)，不鏽(xiu)鋼産(chan)量纍計(jì)衕(tòng)比增長10%至1659萬(wàn)噸(dūn)，其中200係(xì)衕比(bi)增長10%至441萬噸(dun)，300係衕比增長11%至894萬噸，400係衕比增長5%至322萬噸，而需求耑(duān)來(lái)看，不鏽鋼內(nèi)需增量不大，而齣(chū)口麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)受阻，不鏽鋼庫(kù)存超過(guò)115萬噸，衕比(bi)增長6%。整體(tǐ)來看，不鏽鋼過賸(shèng)格跼(jú)需等待供(gong)應減(jiǎn)産來調(diào)節(jié)。

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短期金融搭台🥕🥭🍑🥕，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👛🩲💗👠，稳定币主题👚、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍊，待短期市场关注度回落后😻🧄👠，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛😈💞👢，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🧡，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥻💞。

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德固特成立于2004年🍅🍓🧡，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业👚🍄，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发、制造💋、检验🥕🩳💓😻、销售、服务于一体👡🍍，服务对象广布化工🍒👗🥿、能源、冶金、固废处理等领域💯👘💔。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质🥝💯、A1级压力容器制造资质🤬💘、A级锅炉制造资质等。财务数据显示👝🥾，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元💕🥿😻，同比增长64.21%💔；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元👚🩲👙🤬，同比增长150.15%。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍏🥬💓🍎🥾，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥥、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下👞🍋🥑🥾，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态🥕🥻👗，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待🥕🥻🩲💛😈。由于转为盈利状态后🍋🥭💛，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🩱🥑🍍🍎👘、融资买股票或者买基金💖🥑。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面💕💛🧡，国内降准降息👄🥾🍇🍍、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需👞🩲；另一方面😈🍍👙🍒，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🍇，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现💛🍓。