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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端(duan)倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元参与设立泓(hong)淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子(zi)产业链上下游布局(ju)。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框(kuang)架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易(yi)”，特朗普因素(su)从预期走向现实给市场的反馈(kui)感强于其他。笔者认为特朗普(pu)政策的影(ying)响在于(yu)三方(fang)面，一是，加征关税阴影下，美(mei)铜持(chi)续且大幅溢价下正吸引全球其(qi)他(ta)地区铜源源(yuan)不断运(yun)往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运(yun)往美铜市场的量(liang)级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐(jian)显现，最(zui)显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出(chu)现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量(liang)级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美(mei)国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经(jing)济增速下调，美(mei)国滞涨(zhang)风险(xian)不能排除，三季度经济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需(xu)求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政(zheng)治恶化局面未(wei)能有(you)效(xiao)收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中(zhong)东局势正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩(kuo)散也意味着(zhe)对全(quan)球经济产生(sheng)不利影响(xiang)。国内方面，国内经济(ji)“稳(wen)增长”依然(ran)是主旋律，基建和(he)制造业(ye)投资保(bao)持韧(ren)性，但地(di)产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开(kai)始减弱，因此三季(ji)度仍(reng)存在着较大压力，此(ci)时政策预期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部分。

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1、今年六月(yue)末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、资本市场方面，6月主(zhu)要围(wei)绕6月18日(ri)陆家嘴金融论坛(tan)宣布的相关措施(shi)展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴(zui)论坛上宣布八项金融举措(cuo)：主要包括在(zai)上海设立银行间市场交易报告(gao)库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试(shi)”结构性货币政策工具创新等。