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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢(yi)价指数下行至过去5年(nian)0.8%分位(wei)。今年以来港股表现强势，恒生指数(shu)年初以来累(lei)计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应(ying)AH股溢价指数从年初145降(jiang)至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股(gu)行情可分为两段，年初(chu)至3月19日恒生指数涨23.5%，同期(qi)上证指数2.2%，AH股溢价指数从(cong)145降至(zhi)129。之后受海外风险扰动，全球资本市(shi)场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特(te)朗(lang)普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中(zhong)表(biao)现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价(jia)也再(zai)度下行，降至历史低位。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛👠，A股上攻行情仍在路上🥻🍒🍍💗。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🍌🩲👞🍉，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整🍈👡。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥕🍋🥭。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平👜😡，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍋，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”👠👗👘👚🧡。

2、从关税角度来看，2025年5月12日，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%）👗😻😈，自7月1日起实施👞💕。这将使美国大豆竞争力回升，我们预计到岸价将有所下降🍊💕💟，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击🥥🥾。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降🍒🍓👗🍌，2024年美国大豆占中国进口份额为21%🍈，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协议，南美大豆供给的重要性仍在提升👞。