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从策(ce)略层(ceng)面来看，此(ci)类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应激性反应(ying)，股票市(shi)场短期可能局部会有(you)反应，但是由于不(bu)可预测性，很难成为主导市场(chang)的主要变(bian)量。

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投资者正密切关注本周七国集团（G7）领导人会议期间🍄🍍🎒💋，各国与美国之间可能展开的双边会晤👡。这些会晤的结果可能为全球贸易局势提供新的方向，但也可能进一步加剧市场波动。在全球经济复苏的关键时刻，贸易政策的不确定性无疑为市场增添了更多复杂性。

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银(yin)行股(gu)价也曾经历过(guo)较长时间的(de)低迷，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨(zhang)63.18%，此后再(zai)未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年(nian)间，申万银(yin)行指数虽连跌(die)四年，累计跌幅(fu)近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复(fu)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💞👝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥦🥝🍏，尤其港股表现更为强势🥕🍎，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👠🍇💝🩳，核心资产泡沫破灭💌🥕🥭🍎，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👠👠，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%😈，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥬、煤炭🍍、化工💋🩲、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👡👠🍅，同样涨幅居前🍊🍊，AH溢价指数从130升至149🌽👜😈💔。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥿👝，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👘🩱🍏，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💗🍋，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍎，是21年A🍆🍏🍑、H行情分化的重要原因之一🩰👡👡🍊🥿。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👛🥻🧄，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🤍👿🍏🍑👚。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥝，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥝🩰。

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1、1）安全资产方向（如黄金、稀土🥒💖、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

2、Faust指(zhi)齣(chū)，本週議(yì)息會(huì)議的關(guān)鍵(jiàn)在于，鮑(bào)威爾(ěr)會否進(jìn)一步説(shuō)明未來(lái)昰(shì)通脹(zhàng)爆(bao)髮(fà)的風(fēng)險(xiǎn)更大，還(hái)昰(shi)勞(láo)動(dòng)市場(chǎng)(chang)疲輭(ruǎn)的風險更大，“這(zhè)將(jiāng)(jiang)爲(wèi)今年的政筴(cè)走(zou)曏(xiǎng)提(ti)供一些指引”，但目前爲止，美聯(lián)儲(chǔ)尚未明顯(xiǎn)(xian)傾(qīng)曏于任一方曏。