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2、这里我们(men)分享一(yi)个判断中(zhong)短期市场(chang)方向的(de)视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切(qie)换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的(de)空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。